Чек-лист — это перечень пунктов с полями для отметок, или чекбоксами. Когда какой-то из пунктов выполнен, напротив него можно поставить галочку (“check-list”, в переводе с английского — «контрольный список», «перечень»). По таким спискам удобно отслеживать выполнение действий.
Рассказываем, зачем используют чек-листы, как создать свой и сделать его интерактивным.
Основные элементы чек-листа
Чек-лист состоит из следующих элементов:
- Пункты — задачи, которые нужно выполнить.
- Чекбоксы — чтобы отметить, что задача выполнена.
- Критерии выполнения или требования — условия, в которых нужно выполнять пункты чек-листа.
Кажется, что всё просто — всего три элемента. Но есть нюанс. Чек-лист — это список с местами для галочек. Места для текста в нём не много, задачи нужно формулировать кратко. При этом формулировка должна быть предельно ясной и не трактоваться двояко.
Последовательность шагов в чек-листе не важна, но выполнить нужно все пункты. В этом смысл чек-листа — проверить, выполнены ли все задачи.
Для чего нужны чек-листы
Чаще всего чек-листы используют для:
- Контроля и проверки. Например, нужно проверить работу сайта после его создания. Если проверять элементы без порядка, легко запутаться. Гораздо проще это сделать, когда есть чек-лист со всеми кнопками и формами, которые нужно проверить.
- Декомпозиции сложных процессов. По чек-листу пользователь идёт небольшими шагами и к финалу выполненного по чек-листу дела оказывается, что сложная задача решена. Каждый пункт — как ступенька к финишу.
- Повышение продуктивности. Сотрудникам компаний бывает тяжело начать рабочий день самостоятельно: в офисе много дел, и не понятно, за что браться в первую очередь. Чек-лист снизит стресс — сотруднику останется только выполнять готовые пункты списка.
- Снижение ошибок. Чек-листы помогают проверить, выполнены ли все задачи, поэтому допустить ошибку становится тяжело. Это как кулинарный рецепт: если смешать в миске помидоры, огурцы, пекинскую капусту и петрушку, обязательно получится салат.
- Поддержка качества и стандартизация процессов. С помощью чек-листа можно приучить всех сотрудников выполнять определённую задачу одинаково. Например, перед тем, как уйти из офиса, все будут выключать свет, вынимать шнур принтера из розетки, забирать из холодильника свои ланч-боксы, закрывать дверь на ключ и относить его вахтёру.
- Привлечение и прогрев в маркетинге. Чек-лист помогает привлечь клиентов и заинтересовать их в услуге. Например, реактивировать email-базу с помощью квиза, который будет выдавать полезный чек-лист.
Компания «Атвинта» собрала квиз, чтобы рассказать о новой услуге и выдать заинтересованным актуальный чек-лист — попадают ли статьи их клиента в ИИ-ответы. Подробности — в кейсе
Виды и примеры чек-листов
Чек-листы используются в разных сферах и могут отличаться внешне.
Чек-листы в бизнесе чек-листы используют для менеджеров отдела продаж или менеджеров по работе с клиентами. Специалисты смогут сверяться со списком на каждом этапе, чтобы не запутаться в новых обязанностях. Например, в сфере продаж это может быть скрипт по обработке заявки с рекламы, если посадочной был квиз.
☑ Проверьте, из какого квиза пришла заявка — убедитесь, что это квиз по подбору смартфона, и посмотрите, какой оффер был на последнем экране (скидка, подарок, консультация).
☑ Просмотрите ответы клиента: бюджет, желаемая марка, важные характеристики (камера, память, автономность, 5G, дизайн).
☑ Подготовьтесь к разговору: на основе ответов подберите 1–2 подходящие модели и возможные бонусы (чехол, стекло, рассрочка).
☑ Начинайте диалог с уточнением контекста:
«Вы проходили наш квиз по подбору смартфона и указали, что ищете модель с хорошей камерой в бюджете до 50 000 ₽ — могу предложить несколько вариантов».
☑ Не спрашивайте то, что человек уже указал в квизе — это снижает доверие. Вместо этого уточните детали:
— «Вы больше снимаете фото или видео?»
— «Для вас важнее автономность или производительность?»
☑ Свяжитесь с клиентом в течение 15–30 минут, пока интерес высокий.
☑ Используйте канал, который клиент выбрал в квизе (мессенджер, звонок, почта).
☑ Если клиент не ответил — сделайте до трёх касаний в течение двух дней: короткое сообщение, напоминание, письмо с подборкой моделей.
☑ В разговоре не торопитесь продавать — сначала подтвердите, что понимаете запрос и предложите помощь в выборе.
— «Хочу убедиться, что предложу оптимальный вариант. Расскажите, какой смартфон у вас сейчас и что в нём не устраивает?»
☑ После разговора зафиксируйте результат в CRM: статус (заинтересован, назначен звонок, купил, отказ) и короткий комментарий.
☑ Если клиент пока не готов к покупке, предложите подписаться на уведомления о скидках или акциях — это сохранит контакт и повысит шанс возврата.
☑ Раз в неделю анализируйте, какие ответы чаще приводят к продажам (например, запросы на «камера лучше, чем у iPhone 12») и передавайте маркетологу для улучшения квиза.
Чек-листы в маркетинге чек-листы часто используют как лид-магнит: пользователю предлагают оставить свои контакты за получение полезного списка. Чек-лист становится мотиватором, чтобы человек поделился контактом и попал в воронку продаж.
Чек-листы в контент-маркетинге чек-листы используют для привлечения и развлечения аудитории. Сейчас у крупных компаний есть свои соцсети и блоги. Чек-лист — это удобный небольшой формат контента. Его можно публиковать в соцсетях для привлечения аудитории.
Также чек-лист — хороший способ дать пользу своей аудитории. Компания или эксперт помогают людям бесплатно, и клиенты это запоминают. Когда им понадобится помощь, скорее всего они обратятся к тем, кто уже им помог.
Маркетолог Александр Костин опубликовал чек-лист по контролю маркетолога в блоге на VC.ru
Чек-листы в управлении проектами чек-листы используют, чтобы избежать ошибок. Именно для этого изначально использовались чек-листы. В 1930-х американская армия заказала новые самолёты — Boeing Model 299. Первый самолёт этой марки потерпел крушение, потому что управлять им было сложнее, чем другими моделями. Вместо того, чтобы снять самолёт с производства, завод придумал контрольные списки — указания, что и когда нужно сделать пилоту, чтобы самолёт работал исправно.
Пилоты до сих пор пользуются чек-листами
Списки помогают проверить готовность проекта и избежать ошибок. Содержание чек-листов для управления проектами зависит от сферы применения.
Часть чек-листа по тестированию дизайна от веб-студии «Пиробайт»
В повседневной жизни чек-листы часто используют для введения привычек.
Чек-листы для личного роста часто красиво оформляют, чтобы пользователю было приятно им пользоваться
Как составить хороший чек-лист: пошаговое руководство
Представим, что у нас есть служба доставки еды на дом. Нам нужно составить чек-лист для новых сотрудников, чтобы им было проще выполнять первые заказы.
Шаг №1. Определим цель, назначение и целевую аудиторию. Нужно подумать, для кого чек-лист и какую задачу он должен решить.
Мы создаём чек-лист, которым будут пользоваться начинающие курьеры во время выполнения первых заказов. Цель — успешно выполнить заказ и запомнить порядок действий.
Шаг №2. Составим список задач. Что нужно сделать, чтобы достичь цели, которую мы определили? В нашем случае курьеру нужно:
- Открыть заказ в приложении.
- Подтвердить заказ кнопкой на карте.
- Проложить маршрут к ресторану, из которого нужно забрать заказ.
- Взять терморюкзак и приехать в ресторан.
- Забрать еду из ресторана.
- Проложить маршрут к адресу клиента.
- Написать клиенту, через какое время курьер будет у него.
- Доставить еду по адресу.
- Отправить уведомление, что заказ доставлен.
- Подтвердить выполнение заказа в приложении.
- Попросить оценить доставку в приложении.
Шаг №3. Разобьём пункты на блоки. Так задачи будет легче считывать — особенно если их много. В нашем случае пунктов не много, но мы разделим их на разделы «Берём заказ», «Забираем еду» и «Едем к клиенту».
Шаг №4. Установим приоритеты. Смысл чек-листа в том, чтобы все пункты были выполнены. Но правильный порядок пунктов задаёт логику действия. Можно организовать пункты по приоритету (самое важное → наименее важное) или в хронологическом порядке (сделать сначала → сделать последним).
В нашем случае лучше указать пункты в хронологическом порядке, чтобы курьер действовал по инструкции.
Шаг №5. Добавим критерии и пояснения. Можно добавить критерии выполнения пунктов или заметки на полях. В нашем случае имеет смысл расписать правила упаковки продуктов в терморюкзак: основные блюда и салаты — вниз, десерты и супы — наверх.
Шаг №6. Продумаем визуальное оформление. Эстетически приятное оформление важно, если вы продаёте чек-лист или используете его как лид-магнит. Мы делаем чек-лист для рабочего процесса, поэтому для нас этот пункт не обязателен — можно составить список в любом онлайн-редакторе. Но мы заботимся о наших курьерах, поэтому выбрали красивый шаблон.
Шаг №7. Протестируем и упростим. Самое время дать чек-лист сотрудникам и собрать у них обратную связь через неделю. Это позволит нам узнать, каких пунктов не хватает, а какие из них лишние.
Например, курьеры могут решить, что информация об упаковке еды в терморюкзак лишняя. Зато в чек-листе не хватает инструкции, как проложить маршруты в приложении — кнопка спрятана в выпадающем меню.
Топ-3 инструмента для создания наглядного чек-листа
Существуют бесплатные сервисы, которые помогут создать наглядный и красивый чек-лист.
365done
Предлагает эстетичные чек-листы. На сайте уже есть сотни списков на разные темы от крупных компаний: Avito, Яндекс Маркет, Premier и IKEA. Можно создать и свой чек-лист: сайт предлагает выбрать один из готовых шаблонов.
Сайт можно использовать как источник вдохновения: здесь есть чек-листы для креативности, лета как в детстве и зимних праздников
TeamDo
Бизнес-направленный сайт. Здесь есть конструктор чек-листов и библиотека готовых списков. Чтобы использовать чек-листы из библиотеки, не обязательно скачивать их или регистрироваться на сайте — достаточно просто открыть список и отмечать пункты. Если чек-лист нужен снова, то можно нажать на кнопку «Начать заново» — все галочки пропадут.
Ссылку на чек-лист можно отправить коллегам
101Planners
Работает только на английском языке, зато позволяет бесплатно создавать красивые чек-листы. Можно посмотреть обучающее видео и создать свой эстетичный список, а можно взять один из готовых шаблонов.
Готовые шаблоны с сайта — с красивым фоном, стикерами и нужными полями
Дополнительные возможности чек-листов
Помимо очевидных возможностей, у чек-листов есть несколько необычных применений.
Делегирование задач. Передавать задачи другим сотрудникам страшно: вдруг что-то сделают не так или забудут. Чек-лист поможет решить эту проблему: если у сотрудника будет чёткий план действий, ему будет сложнее ошибиться. Например, мы делегировали коллеге e-mail рассылку и составили чёткий список пунктов:
☑ Вставить письмо от редакции в поле для отправки.
☑ Проставить тэги.
☑ Загрузить базу e-mail адресов.
☑ Отправить письма.
☑ Проверить, всё ли верно отобразилось, на втором адресе компании: adress2@mail.com.
Теперь у коллеги меньше шансов ошибиться — он сможет сверяться со списком на каждом этапе.
Отслеживание прогресса. В крупных компаниях есть чек-листы роста сотрудников. Работники точно знают, что им нужно сделать, чтобы получить повышение.
Чек-лист роста руководителя в Бюро Горбунова из книги «Управление проектами, людьми и собой» Н. Товеровского
Повторное использование. Пошаговые списки и инструкции используют, когда что-то пошло не так. Как правило, это происходит редко. Чек-листы хорошо подходят для повторяющихся действий. Например, списки того, что должен сделать специалист каждый день, неделю, месяц и квартал.
Автоматизация через CRM и таск-трекеры. Чек-лист можно забить в общую систему командной работы. Как только сотрудник отметит один из пунктов, это увидят остальные члены команды, или менеджер. Такой подход ускорит работу.
Контроль качества и аудиты. Контроль качества в любой сфере — это выверенный процесс. Из раза в раз нужно проверить один и тот же набор функций и задать одни и те же вопросы. Чтобы не забыть, что нужно проверить, можно использовать чек-листы.
Чек-лист для флористов школы флористики Елены Поповой. Многие пункты служат для дополнительного контроля — например, съёмка процесса на видео, или фото букета для соцсетей
💡Снижение тревожности. Чек-лист наглядно показывает, что уже сделано. Это помогает усмирить тревогу, особенно если задач много. В конце дня вид отмеченных пунктов успокаивает. Главное — не зачёркивать задачу полностью и не удалять при сделывании. Так будет виден прогресс.
Часто задаваемые вопросы
Чем чек-лист отличается от пошагового плана?
В пошаговом плане важна последовательность действий: важно выполнить задачи в том порядке, в котором они указаны. В чек-листе главное — выполнить все задачи, а порядок вторичен.
Каких ошибок следует избегать при создании чек-листов?
Чаще всего создатели чек-листов допускают одну из следующих ошибок:
Зачем бренды создают чек-листы?
Чек-листы можно использовать как контент для соцсетей и для сбора контактов. Например, чек-лист можно сделать лид-магнитом и выдавать через квиз.
Когда клиент оставит свои контакты, он получит чек-лист правильного питания
В программах для создания чек-листов можно добавить шкалу прогресса, приятную анимацию и ободряющие комментарии после выполнения всех пунктов. Всё то же самое можно сделать в Марквизе.
Как сделать чек-лист более интерактивным?
Чек-лист можно создать в формате интерактивного квиза. По мере выполнения пунктов чек-листа, пользователь будет видеть, сколько ещё пунктов осталось, на шкале прогресса внизу. На финальном экране квиза можно оставить мотивирующее послание для сотрудника. Форму сбора контактов можно отключить, чтобы не платить за заявки.
В конце квиза может быть не только мотивирующая надпись, но и оценка того, как сотрудник справляется с работой
💡 Какие ещё могут быть лид-магиты для привлечения внимания и мотивации клиентов — читайте в статье «25 лид-магнитов для бизнеса»
.jpg)
